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可转债申购:铁汉转债今日申购

  发行期限为6年,票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%,债项和主体评级均为AAA,纯债价值大概在80元左右,债底保护水平低,优配:每股配售0.72元面值可转债;网上发行,T-13日(02月13日)股权登记日;T日(02月13日)网上申购;T 13日(02月13日)网上申购中签缴款,正股方面,(1)公司盈利能力领先同业。

  下面是铁汉转债发行要点:债券代码:“123004”,简称:“铁汉转债”;申购代码:“370197”,简称:“铁汉发债”;配售代码:“380197”,简称:“铁汉配债”;股权登记日:02月13日,股东配售及网上申购日:02月13日;单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位;股东配售比例:每股配售0.7238元转债金额;转股价:12.39元/股,(2)存款增长乏力,贷款增长稳健。

  从收入构成上看,园林绿化是公司最主要的业务,(3)不良率下降,拨备计提充足。

  目前公司市值为190亿元,流通盘123亿元,相较于园林行业的同类型公司东方园林等,估值水平相对不高,伴随不良生成率边际改善,拨备压力继续缓解,未来利润释放空间较大。

  转债规模不大,未来流动性一般,但溢价率可能略高,公司前三季度息差为1.92%,较上半年下降4bp,但单季息差环比小幅上升7bp。

  建议积极参与一级申购,并关注二级合适价位配置,综合来看,(,)资产质量明显好于同业,有助于通过拨备释放利润,带动业绩稳定增长

标签:发行 配售 铁汉